Stratégie patrimoniale

Stratégie patrimoniale : la clef d’une vision à moyen et long terme

LES ENJEUX PHASE
PRÉPARATOIRE
AUDIT STRATÉGIE PATRIMONIALE
DE MISE EN VALEUR

Comme toute collectivité territoriale, vous disposez d’un patrimoine, plus ou moins important. Peut-être même disposez-vous d’un diagnostic accessibilité, énergie, …? Cependant, comment l’avez-vous exploité ? L’avez-vous intégré à une vision à moyen terme ? Connaissez-vous les enjeux d’une véritable stratégie de votre patrimoine ?

 

LES ENJEUX

Les enjeux sont multiples :

Améliorer la qualité énergétique des bâtiments ;

Disposer d’une vision, à moyen et long terme, de l’ensemble de votre patrimoine ;

Disposer d’un outil d’aide à la décision concernant les priorités à définir ;

Rationaliser la gestion du patrimoine et en particulier en réduire la charge économique ;

Connaître un coût global de l’ensemble de votre patrimoine.

 

THEMELIA vous propose de mettre en valeur l’audit de votre patrimoine, et surtout de savoir comment l’utiliser de la façon la plus pertinente et la plus stratégique qui soit, en fonction des besoins actuels et à venir. Le coeur de cette prestation réside précisément dans le fait de lier l’audit patrimonial à des besoins identifiés et d’aller au-delà des seuls travaux à envisager.

Comment procéder ? en 3 étapes : phase préparatoire, audit, stratégie patrimoniale de mise en valeur.

Phase préparatoire

Le but de cette étape est de bien préciser les besoins de la Collectivité et les objectifs qu’elle entend poursuivre à travers cette étude. Elle consiste, au cours d’une réunion et de la visite des diffférents sites, à préciser les étapes qui vont suivre.
A l’issue de cette phase, THEMELIA produit un document de cadrage qui définit précisément le contenu de la mission et en fixe le budget.
A partir de ce document, la Collectivité décidera d’engager l’étude proprement dite ou de ne pas donner suite.

L’audit

Une étude de stratégie patrimoniale doit se concevoir sur l’ensemble de votre patrimoine. Deux aspects sont pris en compte :

L’audit du patrimoine (bâtiments et terrains non bâtis) :

Perception par l’exploitant du patrimoine audité : problèmes rencontrés, confort thermique, acoustique, facilité d’usage, conditions d’hygiène …

Etude et synthèse des documents patrimoniaux (plans, études déjà réalisées, historique des gros travaux,…).

Etude et synthèse des documents règlementaires.

Evaluation de l’état du bâti.

Evaluation qualitative des volets énergie, environnement et santé.

Avis de la valeur vénale.

Rédaction d’un document de synthèse.

L’audit des usages à satisfaire :

Recensement des usages actuels.

Identification, avec les services et les élus de la Collectivité, des besoins à venir.

Rédaction d’un document de synthèse.

Cette première étape débouche sur une esquisse de plan de valorisation. Sont ainsi proposés des axes stratégiques en termes d’entretien, maintenance, réhabilitation, restructuration, changement d’usage, démolition-reconstruction, vente. Les préconisations présentées visent les évolutions souhaitables, assorties d’une hiérarchisation en niveau de priorité des actions à mener.

 

La stratégie patrimoniale de mise en valeur

Dans cette étape sont présentés différents scénarios – phasés et chiffrés – de mise en valeur du patrimoine de la Collectivité.

Cette mission se déroule en 3 temps :

Définition des orientations stratégiques : les objectifs à court, moyen et long terme.

Changements d’usages envisageables.

Arbitrage sur les dispositifs énergétiques (réseaux de chaleur par exemple au lieu de chaudières individuelles).

Arbitrage sur les objectifs de performances à atteindre.

Préconisations techniques pour atteindre ces objectifs :

Pistes d’amélioration ou de remise en état des bâtiments.

Plans d’actions hiérarchisés.

Estimatifs financiers par thématique et par corps d’état.

Synthèse :

Plan pluriannuel de travaux, qui permet au maître d’ouvrage de définir sa programmation pluriannuelle et de mobiliser les ressources et les financements pour y parvenir.

Etablissement des coûts d’opération correspondant et des subventions mobilisables.

Une synthèse sera remise à la Collectivité qui disposera ainsi d’un outil de prospective pouvant aller jusqu’à 20 ans et qui lui apportera une vision claire de l’état de son patrimoine et des budgets nécessaires pour développer sa stratégie immobilière, maintien en l’état, rénovations, vente, …
Il est également proposé de transposer les éléments de l’étude (audit du patrimoine et plan de travaux) dans un outil de gestion.

 

Pour en savoir plus :

Nicolas BISCHOFF : nicolas.bischoff@themelia.fr

Tél. 05 63 47 04 58